一、讨伐张勋响应护法易速宝
冯玉祥率部北返后，奉命恢复第十六混成旅番号，驻通县、廊坊一带，加紧练兵。
冯玉祥被视为陆建章的亲信，又有四川倒袁之举，段祺瑞对冯部不仅歧视，并且打算分割使用加以控制。1917年4月，终于免了冯玉祥的旅长职务，改调他为正定府第六路巡防营统领。冯部获悉后大哗，不肯让冯走，通电要求政府收回成命，段祺瑞打算施用武力镇压。后来，经过陆建章调解劝说，全体官兵才挥泪为冯玉祥送行。
冯玉祥弃职后去京西天台山休养。
日本帝国主义利用段棋瑞与黎元洪的矛盾，撮合段祺瑞与张勋合作，7月，终于演出张勋复辟丑剧。张勋驱逐黎元洪，解散国会，拥护溥仪复辟，北京又高悬出龙旗。
冯玉祥闻讯后，决心讨伐。
他一面通知第十六混成旅备战，一面亲往天津与陆建章等谋划行动部署。段系人员也来要求冯玉祥拥护段祺瑞出来领导讨伐张勋。7月6日，冯玉祥在廊坊誓师讨逆，并发出驱张通电。冯玉祥率领部队首战万庄告捷，继续向丰台进击，张勋辫子军溃不成军向北京败逃。这时讨逆军四处响应，段祺瑞急派人出面调停。冯玉祥12日发电反对调停：“既为叛国之贼子，安有调停之余地？……非歼逆党，不足以安天下，非杀张勋，不足以谢国人！姑息养奸，除恶务尽。敝军官兵，誓不与逆贼共戴天日。凡我同胞……谅有同心。务祈坚持到底，勿任调停。”
展开剩余88%12日晨，冯玉祥向天坛总攻，张勋逃往荷兰使馆，复辟军被消灭，但其将领与祸首却受到段祺瑞等的庇护，逍遥法外，溥仪也仍居住故宫。冯玉祥极为愤感。7月14日再次通电，要求严惩复辟祸首，驱逐溥仪出宫。重揽政权的段祺瑞已达到驱逐黎元洪、解散国会、毁弃《临时约法》的目的，对冯电根本不予理睬，只令第十六混成旅回驻廊坊。这时，张勋愤愤不平地发出“公等卓见，亦早低共和……若必激浪扬沙，翻云覆雨，深恐九州鼎沸，无以奠灵。”“己获巨罪，人受大勋……”等两电后，冯玉祥才知道段、张合作的内幕，从而更加深了对段系的鄙视与憎恶。
反对张勋复辟，冯玉祥立了大功，段祺瑞却以“三造共和”的英雄自居。
段祺瑞的嫡系将领都得到了提拔，唯有冯玉祥被冷落在一边。
段祺瑞上台后，拒绝恢复《临时约法》与国会，为此孙中山在南方树起护法旗帜并组成护法军政府。段祺瑞凭借日本帝国主义的支持，用大批借款来扩军备战，妄图用武力统一南方。冯玉祥目睹连年内战给人民、给国家带来的苦难，他决心不再参加内战，并与吴佩孚、商震等9位旅长相约，要求他们也反对内战，尽力制止内战。
护法军攻击福建，段祺瑞令冯玉祥率第十六混成旅增援福建督军李厚基。冯玉祥先借口兵力不足，在归德(今河南商丘)招募新兵；又以津浦线北段遭大水铁路不通而姗姗未动。最后段祺瑞严令开拔，冯玉祥于11月中旬绕道京汉、陇海南行到达浦口。冯玉祥日日致电陆军部，催拨薪饷弹械船支易速宝，摆出即将赴闽的架式，却停止不进。
1918年2月，段祺瑞集中兵力攻湖南，又令冯玉祥援湘。
冯玉祥被迫溯江而上，边走边停，故意拖延时间。
最后驻屯于湖北武穴(广济)，连发两封坚决主和的通电。电文痛陈内战危害，主张南北停战，和平解决，恢复国会，以伸民意。主和通电震动全国，段祺瑞为此大怒，将冯玉祥撤职，令曹锟前往查办，并调17个旅包围冯部。第十六混成旅官兵也极为愤慨，发通电质问驳斥，坚决要求收回成命。后来经过调停，方始作罢。冯玉祥为了保存实力，暂且服从曹锟调遣，于3月下旬离开武穴，率部经湖北公安、石首向湘西开拔。
二、驻军常德督陕督豫
因为主和，冯玉祥与南军取得谅解，南军自动后撤，7月，冯部进驻常德。冯玉祥兼任湘西镇守使，辖常德、桃源、临澧3县。在这期间，冯玉祥又补充新兵1500名，并对部队进行系统训练。组织教导队，分军官、军士两班培养干部。从此，冯玉祥的部属都是经他训练培养的，冯的军事集团开始形成。冯玉祥任湘西镇守使时，在地方上兴利去弊为人民做了一些好事，如取缔、整理已滥发的纸币，修建桥梁、公路，加固堤坝，种树造林，整顿教育，兴办企业，创办习艺所，禁运禁销鸦片等。
特别是对日军的强硬态度博得人们赞扬。
沅江日舰上的士兵经常上岸横行。一天，日兵拒绝接受检查，殴打值勤的中国士兵，引起搏斗，日兵3人受伤。日舰长无理要求以日本军法处置中国士兵，冯玉祥立即脱下一支鞋要教训日舰长，冯说按日本军法处置中国士兵，是对中国的侮辱；按中国军法，值勤士兵忠于职守，我要以大功奖励他。日舰长无奈，只好妥协了事。
当时五四运动影响已波及常德，常德学生上街宣传：不买日货，不乘日船，并捣毁了几家日本洋行。日商向冯玉祥提出赔偿损失、惩办祸首、正式道歉、保证今后不再发生类似事件等无理要求。
冯玉祥不仅完全予以拒绝，并肯定学生的行动是出于义愤的爱国行动。
他告诉日商，若要今后不发生这种事，洋行必须贴出告示，表明极力改革过去不良的经营方法，使群众满意，就不会再被捣毁了。日商仍纠缠，于是，冯玉祥派两名手持大刀的士兵在日本洋行门前站岗，以保证日商的安全。结果谁都不敢进去买东西，生意十分萧条。日商一再请求撤除门岗，冯说：“撤了，若再出事，我担不起责任。”最后日商立下字据，声明以后出了事，由日方自己负责，一场风波才安然了结。
1920年7月，冯部奉北京政府令从常德移驻湖北。此时直、皖两系军阀已开战，冯玉祥不愿参加混战而困驻武汉。冯玉祥致书孙中山，表示“虽扼于环境，未能追随，但精神上之结合易速宝，固已有日。”孙中山派徐谦去见冯玉祥，从此冯玉祥与孙中山有了交往。
11月初，冯玉祥奉命进驻信阳。冯部的饷项，虽然屡次要求拨付，直奉两系组成的政府，均置之不理。第十六混成旅自撤离湖南后，饷项无着，至今已逾半载，官兵每日只以盐水咽杂粮，勉强度日。冯玉祥万般无奈，截留了北洋政府铁路收入款项10万元，才把军队维持下去。1921年，第二十师师长阎相文被任命为陕督，欲用武力接收，调第十六混成旅随同前往。经过入陕战斗，阎相文极力主张将冯部编为第十一师，任命冯玉祥为师长。北洋政府却附以不加饷、不加械为条件，来限制冯部扩张。
1921年8月，北洋政府命冯玉祥继任陕西督军，冯玉祥深知陕西地瘩民贫，正处于粥少僧多的拮据局面，于是在1922年第一次直奉战争中，借“助直战奉”的机会，调离陕西。战后，冯玉祥调任河南督军。冯玉祥在督陕督豫期间，首先扩充整顿军队。除坚持原有的训练，又改卫队为学兵团，挑选有文化的士兵培养为下级干部；另外组织高级战术研究会，讲授高级战术、欧战新战术，来提高中高级军官素质。此外还充实手枪队和工兵营的装备并扩充了三旅军队。在地方事业上，他整顿纸币、办理财政，兴办教育，修筑公路，装设电话线等，尽量做一些对地方有利的事。
三、南苑练兵推翻贿选
冯玉祥任河南督军的时间不到半年，即遭到吴佩孚的排挤，被调任陆军检阅使，失去了河南地盘。冯、吴之间存有芥蒂已非一日。吴佩孚掌握实权，正欲武力统一中国，冯玉祥拥有的实力和威望都引起吴佩孚的嫉恨，在吴佩孚心目中，冯玉祥是个不易驾驭的人物，他认为冯的势力越来越大，终将成为自己的心腹之患；再加冯玉祥生性耿直，性格倔强，每每对吴佩孚有所得罪，
如吴佩孚过50寿辰时，许多官僚政客送重金重礼，冯玉祥不以为然，他送给吴一坛清水，说是“君子之交淡如水”。
1922年11月，冯玉祥率第十一师及3个混成旅抵北京，分驻南苑、通州、旃檀寺。陆军检阅使是个有职无事的差事，以后这两年，冯玉祥集中精力训练部队，练就了3万能攻善战、纪律严明而又具有一定爱国精神的精兵，为他以后事业的发展准备了条件。在训练中，除按军士、低、中、高级军官的不同要求进行学科和术科的正规训练外，又举办高级教导团、学生团、电学传习所、培德学校等。冯玉祥注意使兵士“劳而不苦”，因此他力求使士兵吃饱穿暖，讲求卫生，虽然终日上操场上课堂，但能有秩序、有节制的生活，便不觉得“苦”。另外又组织读书会、讲演会，进行各种演习，使部队生活活跃而有意义。
冯玉祥治军极有特色。
他对部队大力进行爱国教育。特别注意利用日常事物，随时进行爱国宣传。如练习射击时，把射击靶子做成日本人模样，在军中加强以日本为假想敌的训练。他还编写《爱国精神》等小册子，进行“守本分、耐劳苦、保国卫民、捍卫外侮”等当兵宗旨的教育。提倡为百姓服务，也是他治军的一个特点。他教育士兵不要忘掉百姓、不要欺压百姓；提出军队“以保民为天职，以利人为人为主义”。
冯部所到之处，挖河筑路、植树造林、治病济贫、抢险救灾，尽量做一些对地方百姓有利的事。
他治军的另一特点，是提倡对军队及官佐眷属进行生产技能的训练。冯部注意开展军工、军农、军矿、军路活动，兴办针织厂、织袜厂、肥皂厂。这样既能减轻国家财政经济负担，又使官兵学到终身养生的本领。冯玉祥还提倡长官爱护士兵、官兵“同甘共苦”；注意文化学习；严禁、严惩腐化的行为和生活，致使冯部迥异于其他旧式军队。
1923年旅顺大连租借期满，全国民众团体奔走呼号要求取消“二十一条”收回租借地。冯玉祥通电响应，痛斥日本帝国主义与“二十一”条，并表示“民心不死，事无不成，玉祥求时才拙，爱国心长，痛外患之日深，言之落泪；见彼辈之强暴，誓死力争，既牺牲一切，亦在所不辞。”
5月7日，冯部召开盛大的国耻纪念会，邀请各界人士参加。
忽然接到当局打来的电话，说什么不宜召开这种会议，否则引起外交纠纷。冯玉祥当即反驳：“难道必得将军队解散，枪炮都迭给外人，才没有外交纠纷吗？”为了配合城内群众的纪念活动，下午，冯玉祥派3个营进北京城内武装游行，以壮声势。平时遇有庆祝活动需要挂万国旗时，冯玉祥总叫部下把其中的日本旗撕下。当有日本人质问为何没有日本旗时，冯玉祥回答：买不到带有日本旗的万国旗，可能我国人民愤于“二十一条”，不卖日本国旗。
以吴佩孚为代表的直系军阀，从英美帝国主义获得大批借款，不断扩大军事力量，妄图武力统一全国。又制造“二·七”惨案，并演出曹锟贿选总统的丑剧，为全国人民所痛恨。冯玉祥对曹、吴的倒行逆施、穷兵默武极为恨恶，但又苦于力量单薄无力与直系军阀势力抗衡。当时，冯玉祥常与孙中山方面的徐谦等来往，采纳了联奉、联皖，推翻直系的策略。于是，冯玉祥派人与奉、皖联络，以“奉军不入关”、“孙中山主政，段祺瑞主军”等为条件，约定共同反对直系军阀。同时冯玉祥又联合陕西陆军第一师师长胡景翼、第十五混成旅旅长孙岳共同行动，秘密策动推翻曹锟、吴佩孚的统治。
1924年9月，第二次直奉战争爆发。
吴佩孚任讨逆总司令，下分三军，冯玉祥为第三军总司令；胡景翼为援军第二路司令，冯玉祥决心乘机行动，他先在北京城防布置了内应，向曹锟建议调孙岳率部进京，任警备副司令；又把新招募的万余名新兵，编成3个补充旅，由孙良诚，张维玺、蒋鸿遇任旅长，以训练为名不予开拔；将一营精悍步兵留驻北京旗檀寺，又派蒋鸿遇为留守司令兼兵站总监，总理一切。
冯玉祥所部被吴佩孚指定经密云、古北口、滦平、赤峰等地向吉林开鲁进发，为了免除曹、吴的疑忌，冯军在粮饷军械都受扼制的情况下，仍然于9月21日陆续开拔。一路上，山路崎岖，人烟稀少，行军十分困难。冯玉祥抵滦平后，于10月19日召开旅长以上军官会议，议决秘密班师回京。冯玉祥在军事上布署：进占长辛店，截断京汉、京奉两路交通；位于通州、喜峰口、平泉一线的胡景翼部，向南转移，占领京奉路的军粮城、滦州一带；令鹿钟麟率部兼程返京，会同孙良诚、张维玺、蒋鸿遇旅一起入城；冯部其余各旅，也按期返京。
冯部以三日徒步行军六七百里的速度，于10月22日抵北苑。23日凌晨，由孙岳部迎入城内，没有鸣放一枪就解除了总统府卫队武装，接收防务，幽禁了贿选总统曹锟。市民们早上起来，见到站岗的士兵带着“不扰民，真爱民，誓死救国”的白布臂章，又见到冯玉祥的安民布告，才知道冯部发动了北京政变。街谈巷议，认为冯玉祥用兵真神速。
10月24日，冯玉祥抵达北苑，即召开胡景翼、孙岳等人参加的会议。会上公推冯玉祥任总司令，组织国民军，并决定电请孙中山先生北上主持大计。同时，会议又决定电请段祺瑞入京任国民军大元帅。这一方面是怕吴佩孚与段祺瑞联合，使京敬各军受挫；另一方面是为了通过段祺瑞使鲁督郑士琦、晋督阎锡山在津浦、京汉线上截阻直系援军北上。事后冯玉祥评述迎接段棋瑞出山这一决定时，不无感慨地说；“一时只看见了军事的成败，而忽视了政治的后果。……真是差之毫厘，谬以千黑”。会议并且决定筹组摄政内阁代行中枢政务。同时通电全国，主张召开和平会议，解决国家的重大问题。
11月2日，以黄郛为总理的摄政内阁组成，冯玉祥坚持国民军不派人参加内阁，以避免揽政的嫌疑。
冯玉祥认为摄政内阁的施政方针应该是：打破雇佣式体制易速宝，建设极廉洁政府；用人以贤能为准，取天下之公材，治天下之公务；对内实行亲民政治，凡百设施，务求民隐；对外讲信修睦，以人道主义为根基，扫除一切攘夺欺诈行为；信赏必罚，财政公开。
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